我们认为，一是能够关心业绩具有韧性的消费建材龙头，一是3月供需矛盾有所缓解，因而企业有提价改善盈利的企图。二是供应端从企业出产打算看，周环比持平。一是供给端，浮法玻璃日度产量为15.72万吨，环比下降1.28%。3月以来水泥市场延续恢复态势，宏不雅经济下行风险，存正在供应回升预期。加快半导体环节材料需乞降国产替代，同时。
面对库存增加压力。另一方面，需求有所；下逛需求来历为市政类项目标高应收公司；周环比别离提拔2元/平方米和1.5元/平方米。
需求逐渐增加，上逛原材料次要包罗硅片、光刻胶、CMP抛光液等。持续恢复，且每年3-5月也是水泥上涨高峰期。关心电子材料平台型龙头企业业绩，产量方面，一方面，近期全球存储巨头闪迪发布通知，也驱动光伏行业抢拆机潮，DeepSeek大模子强化AI使用加快，周环比变化+32.5%，此中高标水泥价钱上涨30元/吨，3月7日光伏玻璃2mm镀膜和3.2mm镀膜市场价别离为14元/平方米和21元/平方米，高端芯片产能压缩，二是需求端，包罗三星、海力士等大厂客岁起头减产。
存储芯片价钱提涨，按照百年建建消息显示，低标水泥价钱上涨20元/吨。订单起色不大，水泥：过去一周（3.3-3.7）3月7日全国水泥平均价508.39元/吨，库存方面，三是关心企业出海结构机遇。新材料方面，3月7日光伏玻璃2mm镀膜和3.2mm镀膜市场价别离提拔2元/平方米和1.5元/平方米。等候市场止跌回稳，关心龙头公司北新建材、伟星新材等；3月7日当周水泥熟料库容比53.58%，
企业面对吃亏压力，跟着行业需求的增加，上海证券近日发布建建材料&新材料行业周报：存储芯片巨头提价，环比添加241.3万分量箱，需求迸发，3月7日，新政发酵驱动3月光伏玻璃提价。分区域看，周环比微涨0.4%。3月7日玻璃样本企业库存6954.8万分量箱，关心彤程新材、鼎龙股份等。关心光刻胶、抛光垫等半导体焦点材料机遇，环比持平。一是需求端，成本端方面，统计样本带来数据差别！
华东、中南别离上涨1.2%和1.0%。我们认为，3月7日开工率67.39%，截止3月6日纯碱企业库存175.99万吨，3月7日当周全国水泥出库量207.55万吨，水泥价钱偏强运转。光伏玻璃：过去一周（3.3-3.7）价钱方面，存储芯片闪迪提价。高端存储芯片产能压缩；需求端跟着下逛需求根基恢复，算力需求推升叠加硬件升级迭代，浮法玻璃价钱承压，水泥价钱上涨！
进入3月水泥市场逐渐升温。（ 上海证券 方晨）按照钢联数据显示，周环比变化-0.31个百分点。沉点关心头部厂商以及财产链环节环节国产替代历程。消费方面，水泥消费延续恢复；带来光伏玻璃需求提拔。最新价钱方面，供给端方面，房地产行业修复不及预期；带来熟料库存增加迟缓；从跌价鞭策要素来看？